Финансы » Развитие ипотечного кредитования как фактор реализации жилищной программы города » Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации

Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации

Страница 2

Рис. 6. Доля кредитов, выдаваемых физическим лицам, сроком более 3-х лет, % данные ЦБ РФ, расчеты Интерфакс)

Индекс роста ежемесячных объемов выдачи кредитов, выдаваемых физическим лицам, сроком более 3-х лет, Июнь 2007=100% (рис.7)

Рис.7. Индексы роста ежемесячных объемов

Анализируя сложившуюся ситуацию мы считаем, что объем выдачи новых ипотечных кредитов в 4 квартале 2008 года поддерживается за счет ВТБ-24, Сбербанка, Раффайзенбанка, Дельта-Кредита и еще не более 4-5 банков. Даже при том, что Банки выдавали новые кредиты, их планы были существенно скорректированы в октябре 2008г.

Исходя из сокращения количества банков-участников, а также лимитов на ипотечное кредитование объем выдачи по итогам 4 квартала 2008 года составит 71-100 млрд. руб. Итогом года станет объем выданных ипотечных кредитов в размере 608-630 млрд. руб. (для сравнения 556 млрд. руб. в 2007 году). Объем выдачи ипотечных кредитов представлен на рис.8.

Помимо вновь выдаваемых ипотечных кредитов в общем объеме кредитования будет учтена так называемая «конвертация» валютных кредитов в рублевые . В этом случае банк–кредитор проводит КПК - выдачу кредита на погашение ранее взятого кредита с изменением условий кредитования.

Рис. 8. Объем выдачи ипотечных кредитов, млн. руб./год

2. Изменения ставок и продуктовых линеек.

С февраля 2008 года из рассматриваемых 25 крупнейших банков практически все пересмотрели подходы к ценообразованию, повысив ставки, изменив программы или отказавшись от них. Так, например, из этих же рассматриваемых 25 банков на 10 ноября 2008 г. официально объявили о прекращении выдачи кредитов 9 банков. Рост стоимости заимствований на внутреннем рынке, а также проблемы с фондированием ипотеки повлияли на увеличение ставок по различным видам ипотечных кредитов. Так, темпы роста фиксированных и плавающих ставок в рублях были значительно выше темпов роста ставок по кредитам в иностранной валюте.[22]

Средневзвешенная «Ставка Предложения», рассчитываемая по 25 банкам (из Топ-50 ипотечных по данным РБК-рейтинг) и АИЖК с учетом особенностей различных программ, на 17.12.2008 составляет 18,15%. Фиксированная ставка в долларах составила 14,13%. Динамика изменения средневзвешенных «Ставок Предложения» с 6 февраля 2008 года была различной: так значительнее всего из-за роста переменной составляющей - индекса Mosprime, и увеличения банками фиксированной части (надбавки) увеличилась плавающая ставка в рублях на 126%, рост фиксированной ставки в рублях - 44%, фиксированной в долларах - 25%, плавающей в долларах - всего 19%.( рис. 9).

Рис. 9. Средневзвешенные «Ставки Предложения» по ипотечным кредитам на 17.12.2008 (мониторинг и расчеты Кредитмарт)

Помимо повышения ставок тенденцией стало: сокращение программ в иностранной валюте, повышение требований к первоначальному взносу, прекращение кредитования нового строительства.

Рис. 10. Минимальные и максимальные «Ставки Предложения» по ипотечным кредитам в руб. на 17.12.2008 (мониторинг и расчеты Кредитмарт)

По данным ЦБ РФ средневзвешенная ставка в рублях в 3 кв. 2008 г. выросла незначительно - с 12,5% до 12,7%. Средневзвешенная ставка в иностранной валюте с 10,8% до 10,9%. Средневзвешенная ставка в рублях увеличилась в 64 регионах (во 2 квартале таких регионов было всего 38). Максимальная ставка и максимальный прирост за 3 квартал т.г. по данным ЦБ РФ зафиксирована в Москве. Так, в Москве по итогам 3 квартала текущего года средневзвешенная ставка была максимальной по сравнению с другими регионами 13,8% (+1,1 п.п.). Текущая методология расчета ЦБ РФ средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам имеет свои особенности, поэтому она не отражает реальную динамику: средневзвешенная ставка рассчитывается ЦБ РФ накопленным итогом с начала года, поэтому динамика ее изменения «сглаживается». Увеличение также было незначительным в регионах из-за высокой доли кредитов Сбербанка, предлагающего одни из самых низких ставок на рынке.[23]

Еще одной наметившейся тенденцией стало увеличение доли кредитов, выдаваемых в иностранной валюте. Так, впервые со 2 квартала 2005 года, доля валютных кредитов выросла на 2 п.п. с 13% до 15% (рис.2). На увеличение доли валютных кредитов повлиял более низкий размер процентных ставок. Большая доля валютных кредитов выдается в Москве - 50,6%, Московской об-ласти - 30,6%, Приморском крае - 27% и Санкт-Петербурге - 21%, в остальных 65 регионах доля валютных кредитов не превышает 10%. Помимо этого, в 3 квартале во многих регионах доля валютных кредитов существенно сокращалась.

Популярные материалы:

Управление банковскими рисками
Необходимость управления информационными и телекоммуникационными рисками (IT- рисками) определяется значительным размером возможных операционных убытков, которые могут создавать угрозу финансовой устойчивости кредитной организации. Управление рисками рассматривается нами на административном уровне ...

Общая характеристика деятельности ОАО Банк «Кузнецкий»
Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. С 1991 года Банк является членом Ассоциации российских банков (АРБ). В 2004 году головной офис Банка был переведен из г. Кузнецка в г. Пензу и Банк успешно пе ...

Страхователь по ОМС: его права и обязанности
Страхователь – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – страховая медицинская организация (СМО) – лечебно-профилактическое учреждение. Страхователь по ОМС — в Российской Федерации — субъект обязательного медицинского страхования (ОМС), обязанный в соответствии с Законом «Об обя ...