Финансы » Развитие ипотечного кредитования как фактор реализации жилищной программы города » Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации

Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования в Российской Федерации

Страница 3

Увеличение доли валютных кредитов окажет влияние на размер просроченной задолженности в будущем, поскольку валютные риски полностью будет нести заемщик. Так, изменение валютного курса (снижение курса рубля, относительно доллара) на 30% приводит к росту платежа в доходе заемщика до 70% и повышает вероятность наступления «преддефолтной ситуации».

У банков, которые еще сохранили выдачу ипотеки, тенденцией стало назначение единой ставки вне зависимости от срока и других параметров. Помимо этого, отказ от кредитования первичного рынка, кредитования под залог имеющегося жилья существенно ограничивает продуктовую линейку. Таким образом, ставки повышаются и становятся едиными. Требования к первоначальному взносу повысились - среднее значение К/З снизилось. «Среднее максимальное» значение К/З на первичном рынке и под залог имеющегося жилья - 63%, на вторичном - 73%.

Глубина коррекции региональных рынков в сторону снижения объемов выдачи ипотечных кредитов стала также очевидна по итогам 3 квартала т.г. Сокращение выдачи ипотеки региональными банками в некоторых регионах было очень существенным. В 36 регионах объемы выдачи ипотечных кредитов за 3 квартал снизились. По итогам 2 квартала таких регионов было всего 8.

В некоторых регионах снижение составило более 40%: Костромская область - 47%, Алтайский край - 43%, Томская область -32%, Астраханская область - 30%. Регионы, в которых отмечен значительный рост, это, прежде всего, регионы с недостаточным уровнем социально-экономического развития и низким уровнем ипотечной задолженности на душу населения: Республика Коми (+321%), Чукотский АО (+95%), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Магаданская область, РСО Алания.[24]

Снижение ипотечного кредитования перестает поддерживать платежеспособный спрос. Помимо этого, повышение ставок до 25% и «высокие ожидания» населения относительно возможного снижения цен на жилье приводят к снижению количества сделок на рынке, а это, в свою очередь, к снижению цен на жилье. Чем больше доля ипотечного кредитования (более 20%) составляла в общем количестве сделок с жильем, тем большее давление испытывает рынок.

Наибольших ожиданий относительно коррекции цены жилья следует ожидать в тех регионах, где одновременно выполняются следующие условия: доля ипотечного кредитования составляла более 20%, в этих регионах отмечается снижение количества сделок купли-продажи между физическими лицами и снижается выдача ипотечных кредитов (количество и объемы). Высокая доля заключенных договоров долевого участия при строительстве жилья в общем объеме сделок также свидетельствует о наличии значительного риска незавершенного строительства.

При этом, как показывает международная практика (в частности текущая ситуация в США), в случае существенного падения цен на недвижимость растет доля просрочек и дефолтов по ипотечным кредитам, поскольку заемщики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда они должны обслуживать долг, размер которого выше стоимости самого жилья. В свою очередь, рост просроченной задолженности из-за повышенного риска ограничивает количество вновь выдаваемых кредитов.

4. Оценка ситуации на рынке рефинансирования (продажи) ипотечных кредитов в Российской Федерации.

Приведенный ниже анализ основан на данных рефинансирующих организаций (банков), в том числе ориентированных на секьюритизацию.

В расчеты не включены объемы ипотечных кредитов, переданные для формирования ЗПИИФов. На 01.12.2008 на территории РФ сформировано 10 ипотечных паевых фондов (общая стоимость находящихся на их балансах ипотечных закладных составляет порядка 5 млрд. руб.), а также ипотечные кредиты, включенные в пулы при секьюритизации в России и за рубежом, в том числе при передаче на баланс SPV .[25]

Объем рефинансирования (сделок купли-продажи ипотечных кредитов) за 9 месяцев 2008 года составил 45,1 млрд. руб. , что составляет 8,4% от объема выдачи ипотечных кредитов в год. Максимальная доля рефинансирования была в 2005 году – 29%, за этот же период АИЖК приобрело 7,8 млрд. руб. или 62% от всего объема рефинансирования (рис. 11) .

Рис. 11. Объем выдачи ипотечных кредитов, млн. руб./год и объем рефинансирования ипотечных кредитов

В целом, на протяжении периода 2001 г. - 9 мес. 2008 года на рынке рефинансирования присутствовало ограниченное коли-чество игроков, ориентированных на приобретение пулов ипотечных кредитов. К середине 2007 года на рынке рефинансирования присутствовало порядка шести компаний, которые активно наращивающих свои портфели ипотечных кредитов с целью последующей секьюритизации.

Популярные материалы:

Анализ условий и динамики потребительского кредита в ОАО «ОТП Банк»
Рассмотрим структуру рынка потребительского кредитования в сибирском регионе в 2006 году. Рисунок 8 – Долевое участие конкурирующих банков на рынке потребительского кредитования г. Новосибирска в 2006 г. Как видно из рис. 8, наиболее сильными конкурентами на этом рынке являются три банка: 1. Банк « ...

Анализ кредитоспособности ООО «Транскомплект»
ООО «Транскомплект» является малым предприятием, осуществляющим оптовую и розничную торговлю запасными частями для грузовых автомобилей отечественного производства «ЗИЛ» и «Камаз». Предприятие расположено по адресу г. Новосибирск, ул. Писарева 73 на территории транспортной компании «Центр», организ ...

Депозитные и сберегательные сертификаты
Депозитные и сберегательные сертификаты - ценные бумаги, право выпускать которые предоставлено только коммерческим банкам. Выпуск и обращение депозитных и сберегательных сертификатов регулируется ст. 844 Гражданского кодекса РФ, а также Письмом Банка России № 14-3-20 от 10 февраля 1992 года «О депо ...